“红利+X”策略火热出圈 哪些基金跟踪布局

小枫来为解答以上问题。“红利+X”策略火热出圈 哪些基金跟踪布局,这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧~.~！

　　得益于年初以来持续向好的产品业绩，红利策略基金在近期吸睛十足。此外，中国证监会于近期推出新政，提及要推动更多上市公司分红回购，也令红利策略基金站至聚光灯下。从国内外经验来看，红利因子是长期有效的策略，能够在长期带来较为稳定的超额收益。但再好的资产也不能避免短期的波动和不确定性，于是 “红利+X”策略的基金开始被更多投资者关注。同花顺（300033）iFinD数据显示，截至3月19日，当前共有132只基金（份额合并计算，下同）名称中含“红利”，部分采用“红利+价值”、“红利+国企”策略的基金业绩排名靠前。

　　红利基金站上风口

　　2024年以来，在政策支持、产品业绩向好的背景下，红利策略基金吸引越来越多投资者的目光。所谓红利策略基金，即以股息率为核心指标的选股策略，其选取的通常是现金流充裕、长期分红稳定、分红比例较高的上市公司股票。

　　而在近期，中国证监会也针对上市公司分红发布新政。3月15日，中国证监会发布《关于加强上市公司监管的意见（试行）》，其中提到要推动更多上市公司分红回购，要求上市公司制定积极、稳定的现金分红政策。同时，对多年未分红或股利支付率偏低的，加强监管约束；推动一年多次分红，在春节前结合未分配利润和当期业绩预分红；引导优质大市值上市公司中期分红等。

　　在监管发布新政的同时，年内至今已有多家上市公司公告大幅提高2023年现金分红比例，部分国有企业也积极响应政策号召。同花顺iFinD数据显示，截至3月19日，已有191家上市公司在2023年年报披露分红预案。预计未来将有更多公司加入这一行列，持续提升指数股息率，从而提高股东回报，预计采用回购方式进行分红的公司也将逐步增加。

　　从现有的红利策略基金来看，同花顺iFinD数据显示，截至3月19日，当前共有132只基金名称中含“红利”，其中主动型产品62只，被动型产品60只，还有10只固收类产品及QDII基金。其中被动型产品主要跟踪的指数有中证红利指数、中证港股通高股息投资指数、中证国有企业红利指数等。

　　“红利+X”策略备受关注

　　在经历2024年以来的波动上涨之后，不少之前“错失”红利策略基金的投资者，开始担心“追高”红利策略基金的风险。从国内外经验来看，红利因子是长期有效的策略，能够在长期带来较为稳定的超额收益。但再好的资产也不能避免短期的波动和不确定性，于是投资逻辑更加细分的“红利+X”策略基金开始被更多投资者关注。

　　例如，中欧基金旗下就有中欧红利优享灵活配置混合、中欧国企红利混合分别采用了“红利+价值”、“红利+国企”策略。根据基金定期报告显示，截至2023年12月31日，中欧红利优享灵活配置混合A近五年收益率为100.48%，相较同期业绩比较基准斩获了超过89%的超额收益。（业绩比较基准：11.11%）

　　据悉，中欧红利优享灵活配置混合采用了“红利+价值”投资策略，具体是指基金经理不仅会优选高股息的红利股票，同时也会兼顾价值投资者比较关注的低估值和高质量公司。“舵手”风格上，中欧基金价值策略组负责人、中欧红利优享灵活配置混合基金经理蓝小康在自上而下方面，擅长在宏观经济不同产业的繁荣与衰退周期中，寻找核心矛盾，把握价值回归和尚未充分定价的投资机会。在自下而上方面，擅长挖掘低估值和高质量的个股，偏好“精耕细作”的企业，回避“疯狂扩张”、“不诚信”、“高风险”的公司。

　　此外，在本轮红利策略投资机会中，央国企也成为最具代表性的投资标的之一。据了解，中欧国企红利混合由中欧基金量化投资团队的曲径挂帅，采用“基本面驱动+数据赋能”的方式，充分利用权益研究对地方国企和央企的深度覆盖和研判，以预期股息率出发，从景气趋势、分红回报、公司治理、政策支持、盈利质量五维度进行打分，将定性分析转为定量信号，形成五维“蛛网”模型。

　　整体而言，相对于纯粹红利策略的基金，“红利+X”策略基金在红利策略基础上，叠加基金经理多元化的投资策略和基金产品差异化的投资范围，或可以在红利策略波动向上的长趋势中充当回撤“减震器”或收益“放大器”的作用。

　　基金有风险，投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。中欧红利优享灵活配置混合、中欧国企红利混合为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。中欧红利优享灵活配置混合、中欧国企红利混合均可投资于港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，上述基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

　　中欧红利优享灵活配置混合数据来源基金定期报告，截至2023/12/31。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。中欧红利优享灵活配置混合A的成立以来涨跌幅57.05%, 同期业绩比较基准-5.43%。2019-2023年基金涨跌幅和同期基准表现为43.27%/17.48%,25.77%/7.24%,27.63%/7.58%,-10.2%/-12%,-2.92%/-6.84%。历任基金经理:蓝小康20180420-管理至今,曹名长20180419-20210210,卢博森20180419-20200529。本产品于2020/10修改投资范围，增加存托凭证为投资标的。详阅法律文件。

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来源：北京商报