权益类基金平均跌幅超9%，这类产品最稳健

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　　8月下旬开始，上证指数持续走低，不断逼近2800点关口，随着市场指数的回落，基金净值也出现回撤。

　　8月以来，A股市场节节走低，上证指数接连创下本轮调整新低，同时，权益类基金的年内收益也持续缩水。

　　据统计，从今年年初到8月31日，权益类基金的平均跌幅超过9%，其中，有2只基金亏损超过40%，仅有2只基金的累计收益率在20%以上。

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　　权益类基金收益缩水

　　8月下旬开始，上证指数持续走低，不断逼近2800点关口，创业板指则跌至2月份创下的年内低点附近。截至8月31日收盘，上证指数距离5月20日的高点已经跌去9.89%。相比年初，上证指数跌幅达4.46%，创业板指跌幅超过16%。

　　权益类基金的年内收益率也随之缩水。据统计，截至今年5月20日，权益类基金的算术平均收益率达到1.71%，取得正收益的权益类基金占比超过57%。单只基金方面，共有10只基金收益率超过30%，其中9只均为主动权益类基金。具体来看，单只基金的最高收益率接近40%，同时有2只基金亏损超过30%。

　　随着市场指数的回落，基金净值也出现回撤。从今年年初至8月31日，权益类基金的算术平均收益率跌至-9.65%，而取得正收益的基金占比不到19%。单只基金方面，仅有2只基金收益率在20%以上。亏损幅度超过30%的基金数量则扩大到133只，其中，两只基金亏损幅度超过40%。

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　　高股息基金表现稳健

　　具体来看，年内收益领先的基金，以投向高股息、低估值等资产的为主。

　　据统计，从今年年初到8月31日，永赢股息优选A、大摩数字经济A累计收益率分别为24.89%、23.86%，是权益类基金中收益率最高的两只。

　　从基金定期报告可以看出，今年一季度末和二季度末，永赢股息优选A都保持了较低的仓位水平，分别为67.72%和59.74%，处于偏股混合型基金的股票仓位底线附近。从配置来看，基金重点投向A股和港股市场上的公用事业、电信运营商、出版社、港口、油气等行业的低估值龙头公司，重仓股包括华电国际（600027）、中国核电（601985）、华能国际（600011）、青岛港（601298）、中国广核（003816）等。

　　大摩数字经济A股票仓位仍然在八成以上，该基金在二季度末仍然持有电子、通信等板块，对于人工智能的配置占比仍然较高，重仓股包括中际旭创（300308）、新易盛（300502）、沪电股份（002463）、工业富联（601138）、深南电路（002916）、寒武纪-U、海光信息等。

　　鹏华弘益A、汇添富品牌力一年持有A、中欧时代共赢A1、博时成长精选A、招商行业精选收益率分别为19.31%、19.27%、18.04%、17.94%、17.16%。鹏华弘益A主要配置公用事业、交通运输、石油石化。汇添富品牌力一年持有A主要配置石油石化、家电、有色金属等。中欧时代共赢A主要配置光伏、电池、通信等。博时成长精选A持有有色金属、石油石化、煤炭。招商行业精选主要持有银行、通信运营商、公用事业等。

　　此外，还有多只跟踪银行、国企的指数基金收益率较为领先，包括易方达中证银行ETF、招商中证银行AH价格优选ETF、汇添富中证银行ETF、天弘中证银行ETF、南方富时中国国企开放共赢ETF等，其收益率均超过19%。

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　　两只基金跌幅超过40%

　　跌幅榜上，金元顺安产业臻选A、同泰开泰A两只基金年内累计跌超40%，跌幅分别为43.80%、41.60%，是年内亏损最多的两只基金。

　　根据基金定期报告，今年前两个季度，金元顺安产业臻选A股票仓位接近九成。从具体持仓来看，该基金可能采用量化策略进行投资，一季度末持仓以小微市值为主，二季度末持股多转移至千亿市值以上的个股，只是年初小微市值个股较大的跌幅令该基金亏损较为明显，二季度的调仓也未能挽救基金的表现。

　　同泰开泰A前两个季度股票仓位在九成以上，且重点配置北交所的个股。相关个股的市值多在百亿元以下，包括贝特瑞、锦波生物、连城数控、康乐卫士、曙光数创等。今年1—8月，北证50指数下跌近40%。

　　今年以来，大成动态量化A、华商智能生活A、天治量化核心精选A、银河文体娱乐主题A、华商新兴活力等基金的亏损幅度都超过38%。其中，大成动态量化A采用量化策略进行投资，对不足100亿元的小微市值个股持有较多；华商智能生活A持有通信、电子、电力设备、国防军工；天治量化核心精选A同样对于小微市值个股持有较多，前十大重仓股市值均在百亿元以下。

　　指数型基金方面，跟踪北证50指数的基金跌幅居前，南方北证50成份A、汇添富北证50成份A、万家北证50成份指数A、华夏北证50成份A、嘉实北证50成份A等亏损37%以上。跟踪疫苗与生物技术、软件、科创板、创新材料等相关指数的基金也亏损较多。

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来源：金融投资报