西部利得基金何奇：下半年关注周期与新质生产力两大主线

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　　上证报中国证券网讯(记者朱妍)近日，西部利得基金举办2024年中期策略会，西部利得基金权益投资总监何奇在会上表示，下半年权益市场表现有望胜过上半年，周期和新质生产力方向是投资的双重主线。节奏方面，预计周期先“搭台”，新质生产力再“唱戏”。

　　在他看来，下半年有影响市场的3个重大边际变化，一是今年全球流动性拐点可能出现；二是新质生产力资产可能会逐步从政策主线慢慢变为基本面主线；三是房地产政策以及重点城市的房地产市场可能出现拐点性变化。

　　何奇表示，目前，A股市场可能处于中期的底部区间，并且未来两三年很可能出现和过去几年不一样的风格变化。从工业企业的盈利情况来看，现在也已出现了筑底企稳的现象，估值角度看，市场有较强的底部特征。

　　具体投资方向上，何奇表示，从周期角度看，一是需关注全球定价、金融属性较强的资源品机会，二是关注随着国内房地产政策转向可能带动顺周期板块产生的修复行情；至于新质生产力方向，下半年最值得关注的是人工智能领域，另外，低空经济、数据要素等国家重点推动的领域，在年底也可能存在主题性机会。

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