泰康基金业绩承压 少东家陈奕伦面临难题
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记者李森
8月31日，泰康优势精选三年的封闭期即将结束，首次开放赎回，成立三年，产品净值跌超34%。此外，泰康基金旗下有60只基金近一年收益率告负，有19只基金近三年亏损30%以上，整体收益并不乐观。未来如何提高泰康基金投资水平，以业绩为突破口来驱动泰康基金规模的增或成为泰康基金董事长陈奕伦面临的重要问题。
60只基金近一年收益告负
2024年上半年，泰康基金新发基金174亿元，排到了行业第八名，新发规模直逼老牌公募富国基金。其中，泰康基金上半年新发股票基金共计3只，规模合计近10亿元；债基3只，规模合计164.5亿元。泰康基金2024年二季度全部公募管理规模1424亿元，排名48名。
记者注意到，泰康基金跻身千亿俱乐部的主要贡献来自于债券型基金。截至2024年二季度末，债券型基金规模为760.787亿元，股票型基金、混合型基金的管理规模分别为54.56亿元、164.69亿。
公开资料显示，泰康基金前身为泰康资产公募事业部。2021年9月1日，泰康基金正式获得监管机构批准设立并于同年10月完成工商注册，注册资本1.2亿元。2022年11月，泰康资产和泰康基金完成了公募基金业务的平移交接。
但泰康基金的收益却显得不太乐观。记者从同花顺（300033）iFinD数据看到，截至8月29日，该公司旗下有60只基金近一年收益率告负，有19只基金近三年亏损30%以上，最能体现投研实力的主动权益类基金也屡屡受挫，其中不乏投资老将所管理的产品。
例如，由桂跃强单独管理的泰康优势企业混合A业绩表现稍显暗淡，截至8月29日，该基金今年以来、近一年、近三年、成立以来的收益率分别为-8.66%、-18.19%、-27.96%、-40.06%。资料显示，桂跃强2015年8月加入泰康资产，现任公募事业部股票投资董事总经理、权益投资负责人。
又如泰康新锐成长混合A，截至8月29日，该基金今年以来、近一年的收益率分别为-17.04%、-22.22%，同类排名分别为2912/4133、2655/3891，各阶段业绩表现并不十分理想。
泰康新锐成长A成立于成立于2022年12月，该基金的投资目标为“本基金定位于精选具有良好成长潜力的上市公司，把握中国产业结构转型、升级过程中的投资机会，在控制一定风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值。”但该基金自成立以来持续震荡下跌。自成立以来，泰康新锐成长A净值回撤35.47%，跑输业绩比较基准13.34个百分点。
值得一提的是，8月31日，泰康优势精选三年的封闭期即将结束，首次开放赎回。成立三年，产品净值跌超34%，泰康基金收取1755万元管理费。
少东家陈奕伦面临难题
1月19日，泰康保险集团旗下泰康基金管理有限公司发布关于董事长变更的公告，董事长段国圣因工作原因离任，副董事长陈奕伦接任董事长一职。
值得注意的是，段国圣是泰康基金批准成立后的第一任董事长，也是集团的“老将”，自2002年12月加入泰康保险集团。此次卸任泰康基金董事长后，他仍然在集团内部担任重要职务。外界普遍猜测，泰康保险集团创始人兼董事长陈东升有令其辅助陈奕伦的意图。
1988年出生、年仅36岁的陈奕伦，正是陈东升的长子。泰康基金披露的从业经历显示，陈奕伦曾任贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县景阳布依族乡人民政府见习团委副书记，高盛（亚洲）分析员。历任泰康资产投资高级经理、总监，泰康人寿投资管理部负责人，泰康资产管理（香港）CEO，泰康保险投资管理部负责人等职务。
除了在泰康集团内部任职，近年来，陈东升也给了陈奕伦不少历练的机会。2020年9月，阳光城第二大股东上海嘉闻转让5.55亿股股份给泰康人寿和泰康养老，陈奕伦在同年11月被任命为阳光城董事，开始走向台前。随着阳光城债务危机爆发，泰康集团跑步离场。2021年12月，仅任职一年多的时间后陈奕伦就卸去了阳光城董事的职务。
目前，陈奕伦担任泰康资管董事、副总经理，负责战略股权投资、一般账户投资、子公司管理等相关工作，还兼任泰康保险集团管理委员会成员、北京泰康投资董事长、泰康资产管理（香港）副董事长、泰康基金董事长等。
然而，陈奕伦肩上的担子并不轻。记者留意到，近年来，寿险业陷入困境，承保业务增速放缓，投资收益下降。集团核心业务之一的泰康养老坐拥千亿元资产规模，业绩却大幅亏损。其披露报告显示，今年上半年，泰康养老保险业务收入142.07亿元，同比下降20.93%，打破过去10年公司保费稳步增长的步伐；净亏损达14.76亿元，净资产收益率降至-17.57%。
业内人士认为，泰康基金整体收益并不乐观，投研风控能力有待提高，对于接班人来说，挑战不言而喻。未来如何提高泰康基金投资水平，以业绩为突破口来驱动泰康基金规模的增或成为陈奕伦面临的重要问题。
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来源：投资快报
