红利资产成为投资新宠 工银红利优享混合近一年排名同类前1/4

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　　回顾2023年，红利策略凭借“高股息、低估值、低波动”的优势逆袭大盘，今年以来面对不确定性持续提升的市场环境，叠加新“国九条”落地，高股息风格继续走出强势上涨之势。据数据显示，截至2024年5月10日，近半年来中证红利指数累计上涨12.70%，大幅跑赢沪深300指数（1.48%）；拉长统计周期，最近15年时间里中证红利指数累计上涨111.80%，跑赢同期沪深300（31.44%），实现超额收益逾80.36%。市场资金正加速流向高股息高分红的红利资产，红利主题基金的净值也随之水涨船高，据基金定期报告显示，截至2024年一季度，工银红利优享混合A/C成立以来收益率分别为14.31%、11.59%，同期业绩基准为12.35%，各阶段业绩表现也排名同类产品前列，为持有人布局红利资产提供了工具。

　　公开资料显示，工银红利优享混合由逆向投资专家尤宏业担纲管理，他拥有16年证券从业经验、8年投资管理经验，现任养老金投资中心能力四中心混合投资团队负责人、投资总监，在管产品包括公募基金、专户、养老金、年金产品，是一位机构客户优选的实力派基金经理。在投资风格上，尤宏业聚焦能力圈，擅长大金融、基础设施及周期等偏传统行业，追求超额收益与绝对收益兼顾，其立足产业周期、擅长逆向投资的投资风格与当前市场环境相互契合。

　　基于尤宏业一贯稳健的投资策略，工银红利优享混合在投资策略上综合考察上市公司历史分红记录、分红率、分红预期等指标，对A股和港股通投资标的进行筛选，精选其中具有核心竞争优势和持续增长潜力，且估值水平相对合理的股票进行重点投资。从一季报公布的信息来看，工银红利优享混合当前主要投资方向为基础设施行业，包括电力、机场、公路、铁路、港口、通信运营商、水、燃气等行业。这些行业都有类公用事业的属性，具有盈利相对稳定的特征，并且在当下估值相对偏低，分红收益率较高。

　　凭借对红利策略的深刻洞悉与精准把握，工银红利优享混合即使在同类产品中也表现卓越。银河证券数据显示，截至2024年5月10日，工银红利优享混合A/C近一年、近两年均排名同类前1/4，其中近一年排名分别为34/477、21/250，近两年排名分别为35/477、11/192。

　　除了基金本身的业绩表现、同类排名，机构认可度也是评判优质基金的重要标准。根据2023年年报数据显示，工银红利优享混合持有人户数共计1632户（A/C份额合计，下同），户均持有35.31万份，其中机构投资者持有工银红利优享混合共计5.58亿份（A/C份额合计），持基比例超过96.88%，这一比例显著高于大部分同类产品，且没有单一投资者持基比例过高的情况，进一步凸显出机构投资者对该基金的认可与青睐。

　　此外，未来港股通红利税若落实，或也将进一步刺激港股红利标的上涨。据中金公司（601995）分析，若港股通红利税减免得以落实，有望进一步提振内地投资者对于港股，尤其是高分红相关板块的投资热情，短期提振情绪，长期也有助于改善港股市场流动性。

　　作为业内较早布局红利资产的公募基金公司，工银瑞信基金旗下红利产品布局多样，旗下既有工银红利优享混合、工银红利混合这类红利策略主动权益产品，也有深红利ETF及其联接基金等红利指数产品，还有港股红利ETF这类港股红利产品，能够满足投资者对于红利投资的多样化需求。针对红利策略未来投资机会，业内分析认为，在新“国九条”着力提高上市公司质量和投资者回报以及红利策略相对于全A估值水平仍处于历史低位等多重利好因素下，市场上红利策略基金仍具有较高配置价值，对于投资者而言，可以选择类似工银红利优享混合这样的绩优产品把握投资机会。

　　数据说明：

　　1、（1）中证红利指数2019年-2023年各年度涨跌幅分别为15.73%、3.49%、13.37%、-5.45%、0.89%；（2）沪深300 2019年-2023年各年度涨跌幅分别为36.07%、27.21%、-5.20%、-21.63%、-11.38%；

　　2、工银红利优享混合A/C成立于2018年12月25日，该基金2019年-2023年度收益率分别为13.39%/12.59%、17.57%/17.10%、8.12%/7.69%、-24.08%/-24.39%、-5.05%/-5.43%，同期业绩比较基准收益率分别为10.37%/10.37%、-3.73%/-3.73%、1.22%/1.22%、-2.12%/-2.12%、2.66%/2.66%；

　　排名说明：

　　工银红利优享混合A在银河证券中的同类为“ 混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(A类)”；工银红利优享混合C在银河证券中的同类为“混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(非A类)”。

　　风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。工银红利优享混合为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。指数过往数据不预示未来表现，不构成基金业绩的保证。基金过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金有风险，投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》及更新等法律文件，在全面了解产品情况、费率结构、各销售渠道收费标准及听取销售机构适当性意见的基础上，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资，基金投资须谨慎。

　　本文系企业供稿｜理财有风险 投资须谨慎

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来源：财经网