4家券商基金投顾2023业绩：东方证券规模143.6亿，国联证券签约户增24.93%，明星投顾一季度亏1.07%

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　　【最新业绩揭晓】4家券商披露基金投顾2023账本，明星投顾组合一季度平均亏损缩至1% 随着券商2023年年报的陆续披露，基金投顾业务的运营情况也逐步显露。经历了2023年资产荒，公募基金投顾业务也同时感受到阵阵寒意。不过，部分券商旗下公募基金投顾业务的规模与2022年末基本持平，其承压抗跌的能力很是突出。 另外，纳入统计的明星投顾产品，在刚刚过去的3月进一步延续了上涨的势头，不过涨幅有所收窄。表现最为突出的投顾组合，3月的净值涨幅达到了4.26%。鹏华群星闪耀组合同期净值涨幅也接近3%，2024年第一季度已扭亏为盈，净值涨幅为1.74%。而全球配置组合3月表现则是更优，八只组合同期净值平均涨幅为1.74%，一季度涨幅平均线划在了2.68%。 截至2024年3月31日，已披露业绩的22家上市券商中，共有4家券商披露了基金投顾业务在2023年的运行情况。东方证券(600958)2023年年报显示，截至2023年年底，基金投顾业务共推出两个产品体系，共16只投资组合策略，规模约143.6亿元，服务客户数约13.8万，客户留存率69%，复投率76%。 而这一数据和2022年底相差并不大。此前公开数据显示，截至2022年末，东方证券基金投顾业务服务客户数15.7万人，累计服务客户18.9万户，资产规模149亿元。 国联证券（601456）公布的数据显示，其基金投顾业务也同样基本持平。国联证券以基金投顾为抓手，持续提升投顾签约客户的体验感和获得感，截至2023年底，基金投顾总签约客户数为30.02万户，同比增长24.93%，授权账户资产规模65.94亿元，同比基本持平。而在2022年末，国联证券基金投顾业务签约总户数24.03万户，基金投顾签约资产规模68.8亿元。 此外，2023年，国联证券不断升级基金投顾ToB业务模式，持续扩大渠道覆盖面，推动渠道业务综合化，2023年内新增上线渠道7家，累计上线渠道30家。 招商证券(600999)表示，公司基金投顾业务“e招投”累计签约人数5.86万户，年末产品保有规模46.56亿元，较2022年末增长76%。 申万宏源(000166)证券则是在2023年底，公募基金投顾累计签约客户超7万人，累计复投率达85%以上，客户平均使用投资顾问服务时间超989天。 “2023年，基金投顾业务并不好做。管理规模能够和2022年基本持平，已经很难得了”，有券商财富管理人士表示。 明星投顾一季度业绩：平均下跌1.07% 3月，纳入统计的13只中高风险投顾组合，进一步延续了2月反弹的势头。 在截至2024年3月29日的近一个月里，上述13只组合几乎全部上涨，唯一下跌的长盈指数投资计划-150跌幅为0.49%。表现最为突出的投顾组合，3月的净值涨幅达到了4.26%。该投顾组合在2月底调仓，增加了黄金的配置比例。 据了解，当时该投顾组合在大类资产比例保持不变的情况下，对权益的内部结构方面进行了调整，降低了组合在小盘量化风格上的暴露，增加了部分优选的全市场主动基金。此外，前期对周期板块低配较多，本次将周期板块的配置比例提升，以降低和基准指数的偏离度。在另类资产上，由于中期看好黄金以及提升组合夏普比的考虑，增加了对于黄金的配置。 而从持仓的调整动态来看，新增了前海开源金银珠宝混合C、华安黄金易ETF联接C两只黄金主题类基金。 此外，鹏华群星闪耀组合和中欧超级股票全明星组合，同期涨幅分别为2.83%和2.48%。 此外，2024年一季度，上述明星投顾组合在经历了一月大跌，而后2月反弹之后，其过往的失地也是明显收复。尽管上述12只中高风险组合在今年一季度的收益仍然为负，但跌幅已缩至1.08%。华宝证券久聪基金经理优选投顾组合在今年一季度的收益为2.76%。鹏华群星闪耀组合得益于最近一个月的表现，2024年第一季度的收益已扭亏为盈

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