A股市场突然“升温” 基金公司看好修复性反弹

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　　8月30日，沪深两市交易气氛升温，各大股指盘中全线走高，两市成交额明显放大，合计成交8766亿元，场内近4700只个股飘红。具体来看，科技和消费类属性的板块涨幅居前，房地产、汽车、消费电子、白酒、通信、游戏大幅上涨，而此前强势的红利板块则呈现回调，市场出现了明显的风格切换。

　　对于8月最后一个交易日市场大涨，基金公司多数认为，当前市场参与者的风险偏好开始提升，如果这种局面能得以持续，则可能预示着市场阶段性触底反弹的信号。

　　财通基金表示，8月30日市场大涨体现出投资者风险偏好过度悲观下的修正，半年报“靴子落地”，市场预期的政策力度加大，海外流动性宽松预期升温等利好也开始受到投资者的关注。“海外流动性预期逐渐明朗，市场预期美联储9月降息概率较高，海外降息周期的开启可能对A股形成分母端的正向支撑，增加了市场底部反弹的确定性。但信心的恢复是需要时间来验证，后市大概率有个阶段性的反复修复过程。”财通基金称。

　　中欧基金认为，近期人民币汇率持续升值，同期中国资产情绪改善。一是历史上8—10月季节性结汇对于汇率有一定拉动；二是中美关系阶段性缓和；三是美联储降息临近，非美货币与新兴市场总体偏强。8月30日的上涨体现出市场较为关注顺周期政策潜在的进一步发力，如货币、财政、产业等方面，同时海外流动性的改善对于国内大类资产风险偏好仍在持续作用。

　　金鹰基金认为，后市存在底部反弹的可能，潜在积极变化还有待逐步确认。海外美联储或有望在9月落地首次降息，外部压力对我国汇率和货币政策空间的制约有望减轻，在伴随海外流动性改善的同时，国内政策空间也会打开。

　　诺德基金基金经理谢屹也表示：“反弹可能随时会展开。回顾过去，股市本身已经历了较长时间调整，但很多公司其实还是在持续增长的，所以下跌的实际是估值，也就是目前A股处于性价比较高的状态，市场对低估的资产会有重估的需要，只是时间还不确定。我们能够做的就是尽力辨别出比较好的资产，并坚定地耐心地持有它们。整体看，我们对未来中国的经济以及A股市场还是充满信心的。”

　　8月30日银行板块继续大跌逾2%，工、农、建、交、邮等5大国有银行跌幅均超过3%，以银行为代表的高股息、红利板块呈现出分化的趋势。那么，后市哪些板块值得重点关注？

　　谢屹认为，目前除了前期涨幅较大甚至创新高的银行、煤炭、石油等板块，绝大部分板块都处于阶段性相对底部的位置。从估值角度来看，大概率都是5—10年的底部，是性价比较高的状态。比如，消费领域的白酒、食品和饮料板块，医药领域的制药、器械，电子领域的消费电子、半导体等，其中尤其是消费电子板块8月30日上涨较多，可能和苹果新一代手机即将推出有关。除了以上行业层面的机会，风格层面上中小盘是前期普遍承压的，这里面不乏基本面良好的个股，值得重点关注。

　　“考虑到后续市场相对积极的变化有望来自国内政策和海外降息后流动性的改善，我们认为可以在当前的超跌品种中，短期重点关注受益国内政策或海外经济软着陆的相关板块，包括军工、机械、新能源等行业。”金鹰基金表示。

　　国泰基金则认为，从短期来看，稳增长政策发力和海外降息窗口临近的环境，核心资产会不时有超跌反弹的机会，尤其是电力设备与新能源、医药、金融。但是长期来看，下半年宏观环境会更为复杂，科技和安全依然是政策的两大主线。建议主要仓位偏向大盘价值，科技主题为战术性机会。

　　在配置上，诺安基金当前依然建议关注红利与出海两条主线。具体品种方面，预计红利策略或将持续分化，红利低波类资产继续关注股息率预期可观且资产质量预期改善的银行，回报率稳定的水电、核电，保费稳定增长的财险。此外，后续国内出口或有望保持较高增速，未来建议关注目前已充分反映美国衰退交易的出海板块中的优秀公司。待市场信号清晰后，再将重心转向绩优成长和内需。建议重点关注电子(智能驾驶和半导体自主可控)、机械(设备更新改造和出海竞争)等制造业龙头，反腐影响充分定价后的医药(产业整合、出海破局)，以及港股互联网和消费龙头公司。

　　中欧基金认为，市场处于买入区间时，受益市场短期反弹中结构切换的线索首先是超跌低估值板块，尤其是受益后续可能出台政策刺激的地产等稳增长核心行业；其次为内需板块超跌后的反弹机会；最后是科技自立和“果链”等成长主线。

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来源：证券时报