导读 小枫来为解答以上问题。公募基金投教工作指引试行近一年,行业走到哪一步了,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  距离《公...

小枫来为解答以上问题。公募基金投教工作指引试行近一年,行业走到哪一步了,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  距离《公开募集证券投资基金投资者教育工作指引(试行)》已近一年,公募基金的投教工作进展如何?据多家公司了解到的情况,投教工作已成为公募基金业务发展的重点工作。与过去营销驱动不同,当前基金公司的投教工作从制度、人员、流程、经费等方面为投资者教育工作提供了全方位保障,并将其融入企业文化和各项业务综合考量之中。

  诺安基金负责投教工作相关人士介绍,诺安创立了“因诺In Now”投资者陪伴服务子品牌,通过“线上+线下”投教宣传,结合投研输出、客户活动等多角度,进行投资伴随式陪伴服务,赋能投资者基金投资生态链,共同呵护公募基金“向上的力量”。自成立以来,“因诺In Now”已经在全国范围内举办了超过1000场活动,覆盖了超100座城市,惠及超过10000人次。

  多家基金公司投教相关人员介绍,按照投教工作指引要求,公司已经将投资者教育工作纳入公司战略和文化建设中,从组织结构优化、制度与机制建立入手,实现前中后台跨部门紧密合作,以提升“投资者获得感”为核心,针对不同人群,将广度与深度结合,力争生产覆盖投资者全生命周期的创新性内容,做到“有效的市场陪伴”。

  前述诺安基金人士还说到,2024年上半年,市场震荡阶段,有针对性的投资者陪伴和情绪疏导是行业共同的发力方向,与过去以营销驱动投教活动的做法不同,目前各家公司更多从投资者角度出发,通过邀请基金经理发声、分享好书等方式缓解投资焦虑,向投资者传递长期投资、逆向投资等理念及资产配置的方法,帮助投资者度过震荡期。

  同时,诺安基金还开创性进行“这次听你说”等线下投教活动,接受投资者提问,倾听投资者心声,打破过去“灌输式”投教,兼顾活动的趣味性与实用性,在以讲座等形式传递正确投资理念的同时,以集章、撕标签回答问题、信箱提问等方式将金融知识融于游戏,打造了一系列沉浸式投教体验。

  如何在投资者教育工作过程中保证不变形、不走样、提质效、见实效,用心帮助投资者提升认知、优化行为、改善体验,让投资者教育为投资端改革赋能加力?多位受访者认为,面对当前行业发展所面临的困局,基金公司应当坚守“客户利益至上”的核心价值观,秉持投教服务的公益性、普惠性、中立性原则,有逆势做好投资者服务与陪伴的勇气与决心。

  同时,针对多数普通投资者而言,基金理财知识往往比较难懂,为此,基金公司在投教内容创作、线上线下(300959)交流宣讲中,在合规的前提下,通过生动有趣的形式,不断探索视频、音频、漫画、微电影等通俗易懂、喜闻乐见的呈现形式,帮助投资者能更好地理解公募基金投资。

  通过一年的发展与探索,公募行业已通过各项制度保障规范公募基金的投资者教育工作开展,逐步构建起保护公募基金投资者合法权益的良好生态,加快推进公募基金行业高质量发展,践行金融工作人民性的落实。(CIS)

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来源:中证网