重磅报告发布！涉及养老金投资、基金投顾、逆向销售……

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　　7月12日，主办的“回归本源 向新而生——2024基金业投教创新论坛暨第二届基金投顾金牛奖颁奖典礼”在上海举行。论坛上，基金投教联盟迎来重磅扩容，联盟成员增加至35家。

　　此外，此次论坛重磅发布了联合多家业内机构共同编撰的《中国养老金投资者获得感洞察报告》《基金投顾蓝皮书（2024）》《公募基金业逆向销售洞察报告（2023）》，为我国养老金投资、基金投顾、逆向销售业务建言献策，共同推进基金行业健康发展。

　　基金投教联盟重磅扩容

　　基金投教联盟（Alliance for Fund Investor Education）是由、易方达基金、华夏基金、广发基金、富国基金、南方基金、汇添富基金、博时基金、嘉实基金、工银瑞信基金、景顺长城基金、中欧基金、交银施罗德基金、兴证全球基金、银华基金、建信基金、信达澳亚基金、摩根资产管理（中国）、东方基金、财通基金、博道基金、华泰证券、东方证券、国联证券（601456）24家单位在2023年共同发起成立。

　　2024年，招商基金、国泰基金、华安基金、天弘基金、万家基金、东方红资产管理、中信保诚基金、融通基金、中邮创业基金、睿远基金、汇丰晋信基金等11家机构作为新成员加入，至此，基金投教联盟成员增加至35家，联盟阵容进一步壮大。

　　基金投教联盟遵守国家宪法、法律法规，遵守社会道德风尚及技术伦理，服务于基金行业，聚焦投资者教育，科学搭建投教体系，以提升投资者金融理财素养为目标，通过成员间的交流和深度合作，不断产出高质量的投教内容，深入浅出地普及基金等金融知识，传播正确的投资理念，持续提升投资者体验，推动基金行业高质量发展。

　　发布《中国养老金投资者获得感洞察报告》

　　《中国养老金投资者获得感洞察报告报告》由与深圳数据经济研究院，联合全国社会保障基金理事会、深圳高等金融研究院、华夏基金、招商基金、嘉实基金、博时基金、南方基金、天弘基金、中欧基金、建信基金、万家基金、摩根资产管理（中国）、汇丰晋信基金等十几家拥有丰富养老金投资管理经验的公募基金公司共同编撰。

　　2023年中央金融工作会议强调了养老金融的重要性，提出做好养老金融大文章。养老金融的社会价值和战略意义被推至前所未有的新高度。

　　当前，我国已经建立了三支柱的养老保障制度。如何实现养老金资产的保值增值，提升养老金的管理水平和配置效率，构建兜底性、普惠型、多样化的养老服务体系，满足老年人不断增长的多层次养老需求，是进一步完善我国养老制度体系、做好养老金融这篇大文章的主要着力点。

　　《报告》旨在对养老金投资的来源、运作机制以及相关政策法规进行全面解析，提升各方主体对养老投资体系的认识，为进一步健全和完善我国养老保障体系提供参考。

　　发布《基金投顾蓝皮书（2024）》

　　以投资者为本，本立而道生。基金行业作为普惠金融的代表，其本源在于受人之托、代人理财。基金投资者是行业的立业之本，而以客户为中心的买方投顾生态建设，正是基金行业践行“以投资者为本”理念的重要抓手。

　　本次，联合华夏基金、广发基金、华安基金、中欧基金、嘉实财富、盈米基金等业内多家机构共同编撰的《基金投顾蓝皮书（2024）》，系统总结了基金投顾专业化方面的成功经验和创新探索，深入剖析投顾实践中的痛点与难点，深刻洞察投顾业务内在规律和发展路径，在基金投顾业务“试点转常规”的关键时刻，为推进投顾行业良性发展提供了有益启发。

　　发布《公募基金业逆向销售洞察报告（2023）》

　　《公募基金业逆向销售洞察报告（2023）》由与国泰基金、万家基金、交银施罗德基金共同撰写，展示了公募基金在帮助投资者避免不理性投资行为、改善“基金产品赚钱，基民不赚钱”问题上的努力与担当。

　　截至2023年底，公募基金持有A股流通市值5.1万亿元，持股占比7.3%，已成为A股第一大专业机构投资者。作为促进资本市场平稳健康发展的重要力量之一，公募基金在资本市场发展进程中使命重大。

　　在权益市场高位时，投资者容易受“赚钱效应”吸引买入，但买入后容易遭遇净值向下波动，投资者获得感差。“逆向销售”指在市场低位向投资者销售基金，引导投资者低位布局，能够帮助投资者避免“高买低卖”，改善投资者申购规模与未来获得感之间的不匹配问题。

　　《报告》指出，基金公司、销售渠道和投资者均为践行“逆向销售”的参与方。从各参与方的角度来看，基金公司和销售渠道是销售行为的主导方，在践行“逆向销售”、加强逆周期布局、提高投资者获得感方面承担主要责任。同时，投资者也应积极学习基金投资知识，培养长期投资和价值投资的观念，投身到“逆向销售”的行动中来。此外，第三方评价机构在宣传和倡导“逆向销售”方面同样大有可为。

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来源：中国证券报

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