张坤、朱少醒、谢治宇、曹名长等基金经理调研动向来了

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　　刚刚过去的5月份，知名基金经理扎堆调研。

　　上市公司调研名单中，不时出现张坤、朱少醒、谢治宇、曹名长、鲍无可、冯明远、杨金金、金梓才等基金经理的身影。

　　从调研方向看，TMT板块是知名基金经理近期的关注重点，大消费赛道也获青睐。另外，工业机械、化工、电力等顺周期板块同样受到较多关注。

　　TMT热度居高不下

　　根据上市公司近期披露的投资者关系活动表，传媒、通信、半导体、电子等TMT科技板块多个细分领域的上市公司迎来知名基金经理扎堆调研。

　　值得一提的是，5月以来，基金公司对人工智能的关注度居高不下。在对多家TMT板块上市公司的调研中，均围绕人工智能进行提问。

　　具体而言，易方达张坤于5月上旬调研分众传媒（002027），兴证全球基金谢治宇、乔迁同时现身。在调研中，分众传媒表示，AI技术对广告媒体行业将产生革命性变革，公司积极把握当前AI技术所带来的机遇。目前公司营销垂类大模型已完成部署，大模型主要应用于内容生成、内容反馈优化、投放方法优化等三个维度。

　　5月13日，华安基金胡宜斌调研天娱数科（002354）。谈及在AI营销方面取得的成绩，公司称“魔方mix智能营销云平台”凭借庞大的短视频素材库和自主研发的算法，已经成长为一个集短视频/直播智能营销、智能后台管理、全栈数据服务于一体的智能营销服务平台。

　　除传媒游戏类公司外，多家半导体企业获明星基金经理调研。例如，5月31日，谢治宇、乔迁调研国内最大的半导体测试机本土供应商华峰测控。广发基金郑澄然参与太阳能电池企业钧达股份（002865）的业绩说明会，针对公司海外产能建设、保持自身的技术竞争优势等问题进行交流。

　　通信设备方面，东方阿尔法基金总经理刘明调研邦彦技术、华夏基金屠环宇调研上海瀚讯（300762）和广联达（002410），广联达的调研还吸引了兴证全球基金任相栋、谢书英参与，银华基金王海峰则对移远通信（603236）很感兴趣。

　　今年5月份，不少知名基金经理对电子股也比较关注。5月24日，冯明远调研莱宝高科（002106），几天后调研陕西华达（301517），中欧基金曹名长参与调研浩洋股份（300833）。

　　此外，计算机设备股锐明技术（002970）获得财通基金金梓才、博道基金孙文龙的调研。中信保诚基金孙浩中则调研南威软件（603636）、协创数据（300857）。

　　大消费赛道人气旺

　　调研信息显示，大消费赛道的多家公司获得明星基金经理调研。

　　5月14日，富国旗下包括朱少醒在内一行10人“组团”参与了伟星股份（002003）的现场会议。作为国内服装辅料行业龙头和中国纽扣和拉链行业首家上市公司，伟星股份持续抢夺日本YKK份额。

　　汇添富基金旗下的胡昕炜等人近期通过电话会议调研了温氏股份（300498）、燕京啤酒（000729）等消费股。在调研中，针对公司持续增强产品力的做法，燕京啤酒表示，公司持续加大中高端产品布局，坚定推进大单品战略，在稳固燕京U8核心战略地位的基础上，加快提高中高档产品占比，搭建全国性产品矩阵。

　　一些偏消费属性的医药公司也获得调研。5月17日，南方基金旗下章晖、蒋秋洁、卢玉珊以及鹏扬基金旗下赵世宏对中药企业佐力药业（300181）进行调研。

　　机构认为，目前中医药发展是政策重点关注的方向，中药板块多数上市公司聚焦OTC渠道，不受集采、医保控费等影响，长期成长性可期。

　　机械设备、化工、电力等

　　顺周期领域获关注

　　5月份，一些知名基金经理对机械设备、化工、电力领域的部分上市公司进行调研。

　　徐工机械（000425）于5月7日、5月22日举办的两场调研活动中，分别出现富国基金于洋、王园园和易方达基金萧楠、张清华的身影。

　　徐工机械认为目前行业已经出现一些积极迹象。一万亿元增发国债项目、“大规模设备更新”政策，可能短时间不会出现大的变化，但是中长期 会助力行业恢复。长期来看，国家提出的“两步走”战略，目前还是第二个战略步骤的起步阶段，要对经济保持乐观心态、对工程机械产业抱有强烈信心。

　　另外，大成基金刘旭等人调研华中数控（300161）、交银施罗德基金何帅参与调研中泰股份（300435）。

　　5月10日，景顺长城基金鲍无可调研江瀚新材（603281）。鲍无可管理的景顺长城价值发现年报显示，江瀚新材在该基金持仓中位列第十五。

　　交银施罗德杨金金参与调研的国光股份（002749）也属于化工板块，专业从事植物生长调节剂和高效水溶性肥料的研发、生产和销售。此外，中欧蓝小康调研了闰土股份（002440）。

　　电力板块而言，富国基金白冰洋参与万胜智能（300882）调研，杨金金参与深圳能源（000027）调研。华安证券（600909）指出。今年以来陆续出台的电力市场、电力领域设备更新政策，旨在进一步推动我国当前电力基础设施关键痛点的改善解决。

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来源：中国基金报

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