笃行而上，实力不俗！上银基金获天相投顾主动股混三年期AAAAA评级

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　　近日，天相投顾基金评价中心公布2024年一季度最新评级结果，上银基金揽获基金管理人“主动股混三年期AAAAA评级”，充分彰显了公司在主动股混类产品上的管理实力。

　　具体来看，由上银基金权益投研部总监、权益投资总监卢扬管理的两只偏股混合基金——上银鑫卓混合A(基金代码：008244)、上银鑫恒混合A(基金代码：010313)荣获天相投顾三年期AAAAA评级，由上银基金固定收益部副总监蔡唯峰管理的纯债债券基金——上银慧添利债券(基金代码：002486)荣获天相投顾五年期AAAAA评级①。

　　据天相投顾信息显示，对于基金管理人主动股混评级，主要是从公司基本实力、(主动股混)投资管理能力、公司稳定性(含合规情况)三大方面进行综合评价，其中，投资管理能力评价指标权重达60%，根据基金公司最终得分，可以分为5A至1A五个等级。

　　成立近11年来，上银基金始终坚守“投资者长期利益至上”，围绕“精品基金公司”的战略定位，持续完善专业化能力建设，构建了强大的投研体系，不断强化投资者服务。

　　产品布局方面，上银基金已经在固定收益、主动权益、指数量化、FOF等主流业务领域实现了产品线全覆盖，与此同时，积极打造公募养老FOF系列产品、加快布局QDII业务，并努力在各业务条线展现出自身特色与优势。

　　团队实力方面，根据海通证券数据显示，上银基金固收类基金近7年全市场绝对收益分类评分排名行业第一(1/94)，纯债类基金近7年全市场绝对收益同样位居行业第一(1/69)；权益类基金近1年绝对收益排名前9%(14/165)，近2年绝对收益排名前15%(24/162)②。

　　展望未来，上银基金将继续秉承初心、笃行而上，勤勉尽责地为持有人提供优质的投资理财产品和服务，力争为广大投资者创造长期稳健的投资回报。

　　注①：评级来源：天相投顾《天相基金管理人评级结果(2024.4.26发布)》《天相基金产品评级结果(2024.4.1发布)》，数据截至2024.3.31。参与天相主动股混基金绩效评级的基金：在基金类型上，包含股票基金-积极投资股票基金、混合基金-偏股混合基金、混合基金-灵活配置混合基金、混合基金-均衡配置混合基金和混合基金-偏债混合基金共计六个二级分类；在运作时间上，三年期评级要求成立或转型时间不短于39个月(包含3个月的建仓时间)、五年期评级要求成立或转型时间不短于60个月。纯债债券基金包括短期纯债债券基金、中长期纯债债券基金；偏股混合基金包括普通偏股混合基金、进取偏股混合基金。天相单一指标排名包含基于基金净值数据的相关指标和基于基金持仓数据的相关指标。基于基金净值数据的单一指标排名是指通过每日披露的净值数据，对基金和基金管理人的绝对收益(如净值增长率等)、风险控制(如最大回撤、下行风险、标准差等)、风险调整后收益(如Stutzer指数、夏普比率、信息比率等)、投资能力(如C-L模型择时能力系数、C-L模型选股能力系数等)等指标进行计算和排名。基于基金持仓数据的单一指标排名是指通过季报、半年报和年报披露的持仓数据，对基金和基金管理人的资产配置、行业配置、持仓风格(如价值因子、成长因子等)、投资能力(如Brinson模型中的配置收益和选股收益等)等指标进行计算和排名。

　　注②：近1年、近2年、近7年数据时间区间分别为2023.4.3-2024.3.29、2022.4.1-2024.3.29、2017.4.5-2024.3.29，数据来源于海通证券《基金公司权益及固定收益类资产分类评分排行榜》《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》，发布日期为2024.3.31。基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。主动固定收益类基金包括纯债债券型、准债债券型、偏债债券型基金、可转债基金、短债基金和非摊余成本法的封闭债基，不包含货币基金、理财债基、摊余成本法封闭债基和指数债基。纯债类基金包含纯债债券型、纯债债券封闭型、短债债券型基金。基金管理公司分类评分业绩是指基金公司管理的主动型基金净值增长率的分类业绩标准分按照期间管理资产规模加权计算的平均净值增长率。业绩标准分的计算方法为:(单只基金净值增长率-同类型产品净值增长率均值)/同类型产品净值增长率标准差。主动权益类基金包含主动股票开放型、强股混合型、偏股混合型、平衡混合型、灵活混合型、灵活策略混合型和主动混合封闭型基金，不含指数型、生命周期混合型、偏债混合型基金、港股灵活策略混合型、港股偏股混合型、港股强股混合型和QDII基金。

　　基金有风险，投资需谨慎。本资料中的信息或所表达的意见仅供参考，并不构成任何投资建议。投资人购买基金时应详细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，全面了解产品风险，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限以及风险承受能力等因素，理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金产品存在收益波动风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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来源：全景网

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